Оди Уотерс, бывший пилот с Венеры, устраивается работать авиаперевозчиком на отдалённой, недавно колонизированной планете. Однако после того, как он остался без денег и от него убежала с другим любимая женщина, Оди устроился пилотом на огромном корабле для перевозки колонистов, известном ранее как Небо хичи. Случайно воспользовавшись древним артефактом хичи на корабле, он вступает в телепатический контакт с чуждым разумом. Решив, что это был хичи, Уотерс, недолго думая, решил обратиться за помощью к Робину Броадхеду, который мог бы помочь установить с ними первый контакт...